3月新能源汽车渗透(新能源汽车渗透率是什么意思)
时间:2022-05-22 - 浏览:

2022年1月,亚洲地区节能环保车消费市场仍快速渗入。

乘该会数据显示,1月,我国节能环保商用车批发商销售量约为41.2万台,环比快速增长1.4倍,环比下降18.5%。从节能环保车占有率上看,1月节能环保商用车亚洲地区零售业占有率为16.6%,较今年同期(6.8%)提升了近10个基点。

在西欧消费市场,德国、法国、英国、丹麦、丹麦、义大利、葡萄牙十国电动电动汽车销售量总计约为11.37万台,环比快速增长30.5%,环比大幅下滑46.4%。

尽管终端产品整体表现依旧抢眼,但1月节能环保车股在民营企业消费市场遭受反弹。其中,Tesla(TSLA)和长安汽车(002594.SZ)总市值分别熔化约1205.7亿美元和1202.89亿元(人民币,雷米雷蒙县);平庸电动汽车(02015.HK)和N61WI72Jq电动汽车(09868.HK)股价涨幅较低,分别为23.49%和32.90%。

业界分析指出,1月节能环保车终端产品消费不振以及在民营企业消费市场的反弹,一方面是受了中国及西欧国家的节能环保财政补贴TNUMBERG63S4M负面影响,另一方面则是民营企业消费市场对于高估值节能环保股的断断续续反弹,但节能环保股的短期成长核心方法论并没毁坏。未来5年,电动电动汽车行业或将处于快速转型期。

乘该会方面预测,2022年我国节能环保商用车销售量将在550万台以内,实现70%以内高快速增长。

12二百六十名企节能环保车1月销售量过万

今年1月,节能环保车市销售量环比今年年初有所回升。受今年年底集中订车的负面影响,1月下旬节能环保车消费市场销售量整体表现疲弱,但第二、五周有显著回升。总体上看,尽管亚洲地区仍然有禽流感散发出亚洲地区疑似病例,尤其是集中于京沪杭深等节能环保车MC969CH的卫星城,但相对保守的卫生防疫措施,对居民乘车和买车消费没显著负面影响。全国商用车消费市场信息联席会议总干事董扬指出。

值得一提的是,1月,节能环保商用车亚洲地区零售业占有率为16.6%,较今年同期提升了近10个基点。其中,自主品牌节能环保车占有率为31.4%,豪华品牌的节能环保车占有率为10.2%,而主流合资品牌的节能环保车占有率仅为2.5%。

乘该会方面表示,近期随着节能环保车财政补贴TNUMBERG63S4M和锂矿等基础资源价格剧烈上涨,节能环保车企面临一定的成本压力。但节能环保车的消费市场价格预计不会大幅度上涨,车企应有能力化解压力,节能环保车在2022年将继续保持较快快速增长。从消费市场反馈看,用户对于节能环保TNUMBERG63S4M后的价格变化也有着一定程度的共识和预期。

分车型看,1月,节能环保车市呈现出高端车型销售量强势快速增长,中低端车型走势较强,消费市场哑铃型结构有所改善的态势。其中A00级电动电动汽车批发商销售量为10.5万台,在纯电动电动汽车整体销售量中的占比为32%;A0级电动电动汽车销售量为5.1万台;A级电动电动汽车在当月纯电动电动汽车整体销售量中所占份额为22%;B级电动电动汽车销售量环比12月下降14%,在当月纯电动电动汽车销售量中占比为30%。

分品牌看,节能环保车消费市场仍保持百家争鸣的局面。1月,共有12二百六十名企节能环保车月销突破万台,较同期快速增长6家。其中,长安汽车以9.31万台的成绩再夺冠军宝座;Tesla中国则凭借5.98万台的批发商销售量稳住亚军之位;第三名上汽通用五菱的销售量为4万台;奇瑞电动汽车、吉利电动汽车、广汽埃安、上汽商用车、长城电动汽车、N61WI72Jq电动汽车、平庸电动汽车、哪吒电动汽车则分列第四至第十一的位置。

值得一提的是,全年销售量超10万台的节能环保商用车型共有6款,其中A00级车1款、A级车2款,B级车3款,分别来自上汽通用五菱、长安汽车和Tesla。销售量最高的单一车型为宏光MINIEV,年销售量近40万台,占2021年节能环保商用车批发商销售量的11.9%,销售量过10万台的6款车型总计占比则为33.96%。如果换算至燃油车消费市场,这样的份额甚至超过了狭义批发商销售量排名前五的厂商(一汽-大众、上汽通用、吉利电动汽车、上汽大众、长安电动汽车)之和。

分品牌看,节能环保车消费市场持续多点开花局面,共有14二百六十名企节能环保车在2021年12月月销突破万台。其中,长安汽车以9.33万台的成绩蝉联榜首之位;Tesla中国则凭借7.08万台的批发商销售量保持第二;第三名上汽通用五菱的销售量为6.04万台;长城电动汽车、奇瑞电动汽车、吉利电动汽车、N61WI72Jq电动汽车、上汽商用车、广汽埃安、平庸电动汽车、一汽-大众、蔚来电动汽车、长安电动汽车和合众电动汽车则分列第四至第十四的位置。

值得一提的是,造车新势力在2022年首月的整体表现同样喜人。除N61WI72Jq、平庸、哪吒三家造车新势力月销破万台外,蔚来、零跑两家新势力车企1月销售量也均超过8000辆。

相较而言,主流合资品牌中南北大众的节能环保车批发商销售量为1.37万台,占主流合资品牌节能环保车总销售量的59%,品牌电动化转型战略初见成效。上汽通用节能环保车销售量也在1月来到4249辆,而其他合资与豪华品牌在节能环保车领域则仍待发力。

东莞证券分析指出,从大趋势上看,芯片供给持续改善,2022年整体车市有望实现稳快速增长,补库存趋势将得以延续。新年以来,节能环保电动汽车利好政策频出,国家发改委等多部门发布《促进绿色消费实施方案》和《关于进一步提升电动电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》,继续鼓励支持节能环保电动汽车发展。节能环保电动汽车消费市场2022年有望保持高快速增长势头,燃料电池电动汽车产业有望加快发展。

节能环保车出口势头依旧强势

1月,我国节能环保车出口势头依旧强势。乘该会数据显示,1月我国节能环保商用车出口5.2万台,占当月商用车出口总量的30%。

其中,1月节能环保电动汽车出口突破万台的车企只有Tesla中国,出口量为4.05万台,其他排名靠前的还有上汽商用车(4814辆)和易捷特节能环保电动汽车(4267辆)。

全球电动电动汽车消费市场快速扩张,为中国节能环保电动汽车出口提供了机遇。为实现减碳目标,西欧多国政府加大对节能环保电动汽车的财政补贴力度,中国产品也得到了西欧消费者的认可,海外节能环保电动汽车消费市场得到快速发展。中国电动汽车工业协会副总工程师许海东表示。

值得注意的是,本月Tesla出口量突破4万台,占总销售量的67.7%,与上月批发商出口销售量占总销售量比重不足1%形成鲜明对比。有分析指出,Tesla内销与出口呈现出季末保亚洲地区、平时供海外的特征,即每个季度上半段生产的新车主要用于出口,下半段则会更多投放在亚洲地区消费市场。1月处于一季度下旬,因此Tesla在中国消费市场的产量大部分投入到海外出口。

与节能环保车销售量保持同频共振的还有上游的动力电池产业链。据中国电动汽车动力电池产业创新联盟发布的数据,1月,我国动力电池装机量共计16.2GWh,环比上升86.9%,环比下降38.3%。

其中,三元锂电池装车量为7.3GWh,环比上升35.2%,环比下降34.0%,在总装车量中的占比为45.06%;磷酸铁锂电池装车量为8.9GWh,继续维持对三元锂电池的优势地位,环比上升172.7%,环比下降41.0%,在总装车量中的占比为54.60%。

具体到动力电池供应商上看,1月,我国动力电池装机量排名前三的企业分别是宁德时代(300750.SZ)、长安汽车(002594.SZ)和中创新航。其中仅宁德时代一家的动力电池装机量就占据一半以上消费市场份额,不过其市占率较上月大幅下滑5.4个基点。

行业集中度方面,当月我国节能环保车消费市场共计35家动力电池企业实现装车配套,较今年同期减少1家。排名前三、前五、前十的动力电池企业动力电池装车量占总装车量比例分别为78.6%、87.1%和94.8%,行业集中度继续保持上涨态势。

整体上看,2022年动力电池产业的发展形势有望与今年类似,较大的转变在于增量将大幅提升。今年,产业面临的挑战可能来自两个方面:一是上游资源紧缺引发的原材料涨价,二是产业开展碳排放及碳足迹相关工作带来的挑战。动力电池产业创新联盟副总干事马小利表示。

事实上,从今年开始,以电池级碳酸锂为首的锂盐价格迅速攀升让不少动力电池企业苦不堪言。今年伊始,这种情况不仅没缓解,反而愈演愈烈。数据显示,今年以来碳酸锂价格累计涨幅已经达43%。

东方证券分析指出,随着动力电池新产能投放,预计核心材料价格将趋稳甚至回升,未来一段时间内电池端的整体成本将出现下降,而下游价格上涨趋势非常确定,随着电池毛利率提升叠加规模效应带来费用率下降,电池环节迎来盈利拐点。

欧美节能环保车出现环比大幅下滑

与亚洲地区节能环保车市整体表现相似,欧、美节能环保车消费市场销售量也整体表现出环比快速增长、环比大幅下滑的情况。

公开资料显示,1月,德国、法国、英国、丹麦、丹麦、义大利、葡萄牙十国电动电动汽车销售量总计11.37万台,环比快速增长30.5%,环比大幅下滑46.4%。

值得注意的是,1月,丹麦、英国、法国、义大利、德国电动电动汽车占有率分别为52.8%、20.4%、17.7%、8.4%和21.6%,较上月均出现不同程度下降。

尽管1月西欧多国占有率出现大幅下滑,但仍维持在高位。有观点指出,法国、英国等西欧国家给予节能环保车的财政补贴出现一定程度TNUMBERG63S4M,或将对车市产生不利负面影响,不过整体看西欧各国财政补贴TNUMBERG63S4M幅度都在500欧元~2000欧元,TNUMBERG63S4M幅度相对较小,加之税收优惠减免,因此对节能环保车市的负面影响整体较为保守。

华宝证券分析指出,假期叠加年初传统淡季冲击,1月西欧车市销售量季节性反弹符合消费市场预期。年初作为车市传统淡季,销售量一般处于较低水平,此外12月底的圣诞节叠加元旦,假期效应下西欧车企和经销商仍处于放假中,因此西欧主流国家的节能环保车销售量出现不同程度的环比下降。

美国消费市场方面,据Marklines发布的数据,受能源政策利好负面影响,1月,美国节能环保车销售量约为6.24万台,环比快速增长75%,环比大幅下滑19%,占有率为6.2%,基本与上月持平。

其中,Tesla当月在美国消费市场的销售量为4.02万台,环比提升62.6%,消费市场份额环比提升1.8个基点。其他节能环保品牌如极星销售量为398辆,Rivian交付214辆,均与Tesla整体表现存在较大差距。

华创证券分析指出,中欧节能环保车财政补贴政策逐步消退,而美国相关政策则持续加码,推动美国消费市场腾飞在即。预计目前中国、西欧消费市场均存在政策TNUMBERG63S4M对节能环保车占有率短期承压的负面影响,其中西欧财政补贴政策力度较大,部分国家在今明年底政策退潮后可能迎来节能环保电动汽车短期销售量大幅下滑,但长期而言碳排放政策的强化会是西欧消费市场发展的主旋律。美国消费市场目前占有率低,2021年为4.2%以内,具备较大发展空间,政策刺激叠加优质供给将有望驱动美国节能环保电动汽车消费市场快速渗入。

节能环保电动汽车股普遍反弹

1月,节能环保车概念股普遍反弹,跨国车企的股价也呈现出分化态势。传统跨国车企普遍飘红,雷诺电动汽车(RNSDF)和铃木电动汽车(7269.T)的股价涨幅较低,分别为16.20%和9.59%。而造车新势力中,头部车企Tesla(TSLA)1月股价大幅下滑11.36%,总市值减少了1205.7亿美元;蔚来(NIO)股价涨幅为22.65%,总市值熔化了727.54亿元。

A股消费市场中,节能环保题材同样遭受反弹。重点布局节能环保业务的长安汽车(002594.SZ)1月股价大幅下滑15.41%,总市值熔化约1202.89亿元;节能环保电动汽车第一股北汽蓝谷(600733.SH)股价涨幅为13.07%,总市值减少56.17亿元。

H股消费市场中,平庸电动汽车(02015.HK)整体表现并不平庸,股价涨幅为23.49%,总市值约减少486.86亿元。N61WI72Jq电动汽车(09868.HK)股价涨幅最高,为32.90%,总市值约减少858.44亿元。但民营企业消费市场的低迷并未负面影响N61WI72Jq电动汽车的双重上市计划。2月9日,深交所发布公告称,将N61WI72Jq电动汽车纳入深港通下的港股通股票名单,N61WI72Jq电动汽车成为首个在美国纽交所和香港联交所完成双重主要上市的新势力造车企业。

尽管节能环保概念股在1月经历了断断续续震荡,但有观点指出,节能环保股的短期成长核心方法论并没毁坏。短期下跌后,估值已调整至相对合理的位置。未来5年,电动电动汽车行业或将处于快速转型期。

受上游原材料涨价的负面影响,1月节能环保电动汽车产业链在民营企业消费市场也感受了寒意。如,赣锋锂业(002460.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、天齐锂业(002466.SZ)的股价涨幅分别为6.23%、21.08%、17.38%,总市值分别熔化了127.94亿元、472.85亿元、274.74亿元。仅有宁德时代(300750.SZ)这一动力电池企业总市值微涨0.78%。

生意社碳酸锂分析师指出,随着春节之后下游消费市场逐渐进入生产正轨后,消费市场对碳酸锂需求还会不断增加,预计短期碳酸锂价格仍会持续走高。

不过,车企有能力化解上游原材料涨价的问题,节能环保车的消费市场价格预计不会大幅度上涨,锂价格暴涨也不会严重负面影响中国节能环保车发展。董扬说。

企业待解高成本难题

伴随着2022年节能环保财政补贴TNUMBERG63S4M、上游原材料上涨等因素,节能环保车企在成本方面面临着双重挤压,涨价已成为不少节能环保车企短期的应对措施。

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如,1月中旬,长安汽车官宣对旗下王朝网和海洋网相关节能环保车型进行1000元~7000元不等的价格上调。在此之前,哪吒宣布旗下车型上涨2000元~5000元不等;N61WI72Jq电动汽车旗下全系车型价格上调4300元~5900元不等;广汽埃安部分车型涨价4000元起。

但从长期上看,如何化解高成本压力成为节能环保车企接下来的重要课题。

值得注意的是,尽管2022年节能环保电动汽车财政补贴标准在2021年基础上TNUMBERG63S4M30%,但节能环保电动汽车产品的财政补贴技术指标并未改变。因此,通过产品的技术指标获得更多节能环保财政补贴成为车企应对成本上涨的重要措施之一。

随着车企在电池与整车集成技术在提升,它们有望在电池能量密度、降低百公里电耗等技术指标获得更好的财政补贴支持,从而减缓部分企业的成本压力。董扬说。

伴随着消费者对节能环保电动汽车的接受度逐步提升,单车销售量规模的提升也成为企业分摊成本的方法之一。以Tesla为例,其销售量的高快速增长使得Tesla单车毛利率在2021年第四季度已经提高至30.6%,而传统车企的单车毛利率则多低于20%。董扬也指出,随着产业规模大幅度快速增长,节能环保电动汽车的单车制造成本在指数型成长阶段更易发挥规模优势。

此外,面对着电池的高成本压力,车企也在尝试通过提升电池性能、多元化选择供应商、将供应商开发纳入企业界部交易环节等措施改善成本压力、提高沟通效率。如,Tesla目前已经拥有松下、LG节能环保和宁德时代三家电池供应商,还有传闻称长安汽车将成为Tesla的第四家电池供应商。丰田电动汽车在中国消费市场的电池订单则主要由宁德时代和长安汽车负责。N61WI72Jq、蔚来等造车新势力在宁德时代之外,也在接触其他电池供应商。

整体上看,节能环保财政补贴TNUMBERG63S4M和原材料上涨等因素为节能环保车企带来了高成本的压力,也使得节能环保车企进入真枪实战的下半场竞争。但业界对于节能环保电动汽车消费市场的发展仍呈积极预判。我们预计2022年节能环保商用车销售量将达到550万台以内,继续实现70%以内的高快速增长。董扬说。

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